Se espera concretar la operación durante el primer trimestre del año. Comité independiente evaluará la propuesta de gerencia.
(Agraria.pe) Alicorp está evaluando la posible adquisición del 100% de negocios que integran Industrias del Aceite S.A. (Fino) y ADM SAO (SAO), dos firmas del sector de la industria oleaginosa en ese país, anunció la firma en un hecho de importancia enviado a la SMV. Esperan cerrar la adquisición el primer trimestre del año.
El rango del potencial valor combinado de las empresas sería entre US$390 millones a US$420 millones, sujeto a la conclusión del proceso de Due Diligence y negociación de los contratos respectivos.
De concretarse la compra de las dos firmas bolivianas que el 2017 facturaron US$ 500 millones, se fortalecerían las tres compañías en el mercado boliviano generando más valor y bienestar en conjunto.
La región Andina está dentro de los planes de crecimiento estratégico de Alicorp y Bolivia es una plaza en donde viene teniendo buen desempeño desde hace cinco años.
Actualmente, el Grupo Romero posee el 100% del capital social de Fino y, además, en diciembre acordó con la estadounidense ADM, a través de Inversiones Piuranas S.A., adquirir las acciones de las empresas que son propietarias de ADM Bolivia. Esta negociación está sujeta a la finalización de algunas condiciones precedentes.
Evalúan
La gerencia de Alicorp convocará, a través del Directorio, a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para presentar la propuesta y solicitar poderes y delegación al Directorio, que será representado por un comité independiente.
JP Morgan, PwC y el estudio Garrigues asesoran a la gerencia de Alicorp en la evaluación de la potencial transacción.
Tras el análisis de la viabilidad de la transacción, la gerencia general recomendará su compra a dicho comité, el cual está conformado por los directores Arístides de Macedo Murgel, Juan Carlos Escudero Velando y Carlos Heeren Ramos.
El comité - asesorado por KPMG, Bank of América y el Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados - finalizará la evaluación y aprobar los términos y acuerdos de negociación propuestos. JP Morgan, Bank of America y KPMG emitirán una opinión independiente sobre estos términos.
Las empresas
Alicorp, la compañía más grande de consumo masivo en Perú, cuenta con tres líneas de negocio: Consumo Masivo, B2B y Acuicultura. Tiene operaciones de comercialización y producción en siete países de Latinoamérica, que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y exporta a más de 23 países.
Está presente en Bolivia a través de la comercialización de pastas, cereales, detergentes y jabones. Alicorp cotiza en la Bolsa de Valores de Lima.
Industrias del Aceite FINO, es una empresa del Grupo Romero que está presente en los hogares bolivianos desde 1944 y en la actualidad es una de las compañías agroindustriales y de alimentos más importantes de Bolivia.
Es productora de grano de soya y girasol, comercializa aceites, tortas de soya y girasol para el sector industrial, y ofrece aceites refinados de soya y girasol, mantecas y margarinas de alta calidad para el consumidor boliviano.
ADM SAO procesa semillas de soya y de girasol convirtiéndolas en aceites y harinas de alta calidad y cuenta con la refinería de aceites comestibles más grande de Bolivia. Asimismo, provee servicios de comercialización y logística a clientes nacionales e internacionales.
Fuente: gestion.pe
