(Agraria.pe) Entre enero y agosto del presente año, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 41.163.717.000, lo que indica una leve contracción de -1.1% en comparación al mismo periodo de 2022, cuando el monto ascendió a US$ 41.632.479.000, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).
En el detalle mensual se observó un retroceso de -6.9% en los envíos de agosto, acrecentando su intermitencia a lo largo del año con variaciones de -11.8% en enero, -13.3% en febrero, +8.3% en marzo, +6.4% en abril, +5.7% en mayo, -1.6% en junio y +7% en julio.
En el acumulado (8 meses) 9 de los 14 sectores presentaron cifras negativas: agro tradicional, pesca primaria, hidrocarburos, textil, confecciones, químico, siderometalúrgica, maderas y ‘varios’. Sólo la minería, agroindustria, pesca para consumo humano directo, metalmecánica y minería no metálica tienen cifras positivas.
El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX proyectó que al cierre de 2023 los despachos peruanos sumarían US$ 62.800 millones, lo que significaría una reducción de -1.3% respecto a 2022 donde alcanzó los US$ 63.700 millones, aunque el panorama para 2024 (US$ 64.100 millones) variaría levemente, estimando un incremento de 1.9%.
Las proyecciones se explican por factores externos como las menores cotizaciones promedio de los commodities mineros, hidrocarburos y agrícolas, además de la desaceleración de la tasa de crecimiento económica mundial, que pasará de 3.5% en 2022 a 3% en 2023 y 2024, según el último reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asimismo, por factores internos como los conflictos sociales (observados en los dos primeros meses de 2023) y el clima adverso a consecuencia del fenómeno de El Niño, que incidirán en el desempeño exportador.
Tradicional
Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade refieren que, entre enero y agosto de este año, los despachos del sector tradicional (primario) sumaron US$ 29.726 millones, concentrando el 72.2% del total y experimentó una caída de -1.3%.
La minería tradicional (US$ 25.638.777.000) lideró los envíos al registrar un aumento de 11%; sin embargo, los otros 3 rubros presentaron contracciones: hidrocarburos (-37.3%), agro (-44.5%) y pesca (-51.1%).
Sus principales productos fueron el cobre (US$ 13.021.261.000) y oro (US$ 5.074.957.000), que representaron el 60.5% del total. Se sumaron los cátodos de cobre refinado, cinc, hierro, gas natural licuado, molibdeno, plomo, harina de pescado y residual 6, entre otros.
Esta oferta llegó a China (US$ 14.454 millones), agrupando el 48.6% del total. El top ten lo completaron Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, India, Suiza, Brasil, España y Emiratos Árabes Unidos, llegando a un total de 78 países.
Al cierre del presente año, los envíos tradicionales (o primarios) ascenderían a U$S 44.200 millones (-2.8%) y en 2024, tendrán un estancamiento relativo (0.1%). Este comportamiento, a pesar del crecimiento de las exportaciones mineras tradicionales, será explicado por la caída en los sectores de hidrocarburos, pesca y agro tradicional.
Respecto a las exportaciones agrícolas estas sumarían US$ 571 millones al cierre de 2023 (lo que significaría una reducción de -57.7% frente al 2022) y US$ 526 millones en 2024 (representaría una contracción de -7.8% en comparación al año previo). La caída proyectada de 2023 se explicaría, por un lado, por el factor estadístico (este sector repuntó +57.5% en 2022 ante la normalización de los embarques de café tras la pandemia) y, por otro lado, por el desincentivo a exportar en un contexto de menor cotización internacional de café arábica, que registraría caídas de -14.7% en 2023 y -4.2% en 2024, según el Banco Mundial. Estos menores precios se explicarían por el aumento de +14.4% en la producción de café arábica del primer productor y exportador mundial, Brasil, tras superar las condiciones climáticas de 2022.
No tradicionales
Por otra parte, los despachos no tradicionales (con valor agregado) entre enero y agosto del presente año acumularon poco más de US$ 11.437 millones, reflejando un retroceso de -0.8% en comparación al mismo periodo de 2022. Su participación fue del 27.8% del total. Preocupa que agosto sea el cuarto mes en rojo luego de crecer en enero, febrero, marzo y abril con +6%, +8%, +3%, y +7%. Mayo, junio, julio y agosto cerraron con -1%, -6%, -11% y -9%, respectivamente.
El rubro líder fue el agropecuario-agroindustrial con US$ 5.046.202.000 y una concentración de 12.2%. Otros que destacaron por monto US$ FOB fueron la pesca para consumo humano directo (US$ 1.324.461.000), químico (US$ 1.312.388.000), siderometalúrgica (US$ 1.032 millones) y minería no metálica (US$ 805.589.000).
Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, la cartera de productos no tradicionales estuvo compuesta por paltas (US$ 927.420.000), uvas (US$ 658.865.000) y pota congelada (US$ 509.249.000). También por fosfatos de calcio naturales, arándanos y otros.
En ese periodo, fueron 165 los destinos de este portafolio. El N° 1 fue Estados Unidos (US$ 3.106 millones); sin embargo, redujo sus pedidos en -9%. Completaron el top ten Países Bajos, Chile, China, Ecuador, España, México, Colombia, Brasil y Bolivia. De estos 10 primeros lugares, la mayor variación la consiguió China (56.4%).
Por otro lado, las exportaciones no tradicionales totalizarán U$S 18.7 mil millones (+2.6%) al finalizar 2023, esto se explica por el crecimiento de la agroindustria (+5.4%), pesca y acuicultura (+25.5%), minería no metálica (+52.9%), metalmecánico (+8.6) y varios (+7.0%), frente al retroceso de los otros cinco sectores de este rubro.
En particular, el sector agroindustrial reducirá su dinamismo en los siguientes años. Al cierre del presente año alcanzaría los US$ 8.933 millones (+5.4% respecto al 2022) y en 2024 ascendería a US$ 9.248 millones (lo que significaría un aumento de +3.5% versus el año anterior), lo que significa un menor dinamismo respecto a su crecimiento promedio de los últimos 10 años (2013-2022) donde se incrementó en +10.6%. Esta desaceleración se debe a factores climatológicos (como el fenómeno de El Niño), menores inversiones y caída de cotizaciones internacionales en cultivos como uvas, paltas, mangos, etc.
En 2024, el rubro no tradicional crecerá +6.3% con comportamientos positivos en todos los sectores, a excepción del sector maderero, que se reducirá en -8.2% por estricciones de oferta y menor demanda mundial, en particular de China, principal destino.
Dato
. Si desea leer el informe de las proyecciones de las exportaciones del CIEN-ADEX, siga el enlace: https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2023/10/CIEN_RPEX_2023_Octubre_2023_f.pdf
